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Joe Taylor (Ewan McGregor) é um jovem escocês perdido. Ele consegue emprego na barca de um casal, Leslie (Peter Mullan) e Ella (Tilda Swinton), que viaja de Glasgow para Edinburgh. Um dia ele descobre o corpo de uma mulher boiando no canal. A polícia investiga o caso e chega a prender um suspeito, mas aos poucos Joe deixa transparecer que sabe mais sobre o caso do que aparenta. Na realidade ele conhecia a mulher. Enquanto isso uma atração entre Joe e Ella fica evidente e Leslie acaba percebendo. A tensão entre os três é agravada pelo pequeno espaço que há na barca.
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Agora com 17 anos, Antoine Doinel trabalha em uma fábrica de discos. Ele conhece Colette em um show e se apaixona por ela. Mais tarde, Antoine faz um esforço extraordinário para agradar sua nova namorada e os pais dela, mas Colette ainda o considera apenas um amigo casual.
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