
Tempos de Violência
Após voltar da Guerra do Golfo, o ex-oficial do exército Jim Davis (Christian Bale) está tendo dificuldades de se ajustar na vida em sociedade. Junto com um amigo desempregado, ele mata o tempo se envolvendo em pequenos crimes e entrando no mundo das drogas. Ao contrário do amigo que é pressionado pela namorada a conseguir um emprego, Jim prefere fazer dinheiro com seus pequenos furtos enquanto não consegue um trabalho no campo das leis.
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Após anos na fila por uma operação de mudança de sexo, a travesti Bree vê sua oportunidade se perdendo após receber a ligação de um jovem que supostamente seria seu filho, quando sua psicóloga acompanhante afirma que só autorizará sua operação depois que encontrar-se com o rapaz. Bree decide enganar o jovem e levá-lo até alguém que possa cuidar dele, mas vários acontecimentos e uma longa viagem pelos EUA farão com que os sentimentos familiares entre os dois comecem a se despertar.