The Hug
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Antoine e Colette
Agora com 17 anos, Antoine Doinel trabalha em uma fábrica de discos. Ele conhece Colette em um show e se apaixona por ela. Mais tarde, Antoine faz um esforço extraordinário para agradar sua nova namorada e os pais dela, mas Colette ainda o considera apenas um amigo casual.
Caminandes: Gran Dillama
Curta-metragem que apresenta uma Lhama presa em uma área restrita, em um deserto com pouca grama seca para se alimentar. Certo dia a Lhama pula uma das cerca e avista uma flor cheia de frutinhas, logo seus olhos se enchem de desejo, mas não será tão simples coletar aquelas frutinhas, já que a Lhama deve passar por uma barreira elétrica, a Lhama tenta de todas as formas tentar burlar a cerca mas acaba levando vários choques, até que um a leva para o outro lado da barreira onde está sua tão desejada frutinha, mas infelizmente seu corpo com cargas de energia torram a frutinha ao toca-la.
Os Edukadores
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Sonhando Acordado
Stephane Miroux vê seus sonhos invadirem constantemente a vida real. Quando dorme, se transforma no carismático apresentador do programa "Stephane TV", explicando sua "ciência dos sonhos" na frente das câmeras de papelão. Na vida real, tem um trabalho chato numa editora de calendários em Paris. Ele flerta com a vizinha Stephanie mas a moça não está disposta a encarar alguém como ele. Guy, colega de trabalho de Stephane, até tenta ajudá-lo na conquista, mas nada funciona. Incapaz de chegar ao coração de Stephanie na vida real, Stephane procurará as respostas em seus sonhos.
