Lily and Jim
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Tumulto, assobio, plunk e bum
O primeiro desenho animado em CinemaScope. Neste curta-metragem (que representa, em grande parte, um distanciamento da abordagem tradicional da Disney para animação), uma coruja de pelúcia ensina seu rebanho emplumado sobre as origens dos instrumentos musicais ocidentais. Começando com os homens das cavernas, cujos instrumentos rudimentares só conseguiam "pipar, assobiar, tocar e estrondo", a coruja explica como esses primórdios levaram ao desenvolvimento dos quatro tipos básicos de instrumentos musicais ocidentais: metais, sopros, cordas e percussão.
O Aventureiro
O ousado condenado nº. 23, conhecido como The Eel, foge da prisão e, após zombar de seus perseguidores ineptos, salva a vida de três pessoas em perigo: uma linda garota, sua mãe e um pretendente irritante, apenas para ficar exausto e quase se afogar. Depois de recuperar as forças na casa do juiz Brown, ele participa de uma festa social da classe alta, onde compete com o pretendente pelos favores da encantadora Srta. Brown. Mas os guardas da prisão ainda estão atrás dele...
