A Caminho do Rio
Scat Sweeney e Hot Lips Barton, dois músicos do Vaudeville desempregados, fogem para bordo de um navio rumo ao Rio, depois de incendiar acidentalmente o topo de um circo. Eles então se envolvem com uma possível suicída, Lucia, que primeiro agradece a eles, então, inesperadamente, os entrega ao capitão do navio. Então eles descobrem que ela foi hipnotizada, para passar por um casamento de conveniência, e quando o navio chega ao Rio, os meninos aparecem na cerimônia, a fim de interromper o casamento e ajudar a pegar os bandidos. (e Livre - Estimado Livre)
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