Roberta
John visita sua tia em Paris, junto de sua banda. Ela é dona de uma loja de moda gerenciada por sua assistente, Stephanie. Lá, eles encontram a cantora Scharwenka, com quem conseguem um trabalho. Enquanto isso, Madame Roberta vem a falecer e deixa os negócios para John, que entra em sociedade com Stephanie.
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A Sedução de Marrocos
Jeff Peters (Bing Crosby) e Turkey Jackson (Bob Hope) acidentalmente, acabam naufragando em plena costa de Marrocos e para ganhar algum dinheiro, Jeff vende Turkey como escravo e além disso, se apaixona por uma princesa (Dorothy Lamour) que está prometida a um grande e perigoso chefe chamado Mullay Kasim (Anthony Quinn). Enquanto isso, Turkey acaba ficando feliz sendo cercado por mulheres bonitas mas tudo isso seria um plano para arruiná-lo. Jeff então, o ajuda e os dois escapam com a princesa com o objetivo de não cair em uma enrascada pior de Mullay Kasim.
