A Taverna do Caminho
Pete Morgan e Jefferson "Jefty" Robbins são amigos de infância e administram juntos um bar e boliche de beira de estrada, próxima da fronteira com o Canadá, herdada por Jefty após retornar da guerra. Certo dia, Jefty volta de Chicago acompanhado da cantora Lily Stevens, a quem contratara e tentava conquistar. Pete não gosta e tenta fazer com Lily desista do emprego, achando que a moça vai ser enganada por Jefty como outras no passado. Mas Lily está determinada a cumprir o contrato além de, secretamente, se sentir atraída por Pete. Em outra ausência de Jefty, Pete e Lily iniciam um relacionamento e contam para o outro na volta, que não aceita a "traição" e se revela um perigoso assassino psicótico que passa a ameaçar a vida do casal.
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Disco Fever
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