A Dança dos Vampiros
O famoso professor Abronsius (Jack MacGowran) e seu desastrado assistente Alfred (Roman Polanski) viajam para a remota Transilvânia para pesquisar vampiros. Eles são hospedados em uma pousada por Shagal e, logo, o tímido Alfred se apaixona por Sarah, a filha de cabelos ruivos. Quando Sarah é sequestrada pelo misterioso conde von Krolock, o professor Abronsius e Alfred dirigem-se para o seu assustador castelo. A dupla de cientistas é recebida pelo conde e pelo seu alegre filho Herbert que os convidam para um baile de vampiros logo mais a noite.
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Os Apuros de Cleópatra
Dois britânicos são capturados e escravizados por invasores romanos e levados para Roma. Hengist Pod cria invenções inuteís, enquanto Horsa é um lutador corajoso e astuto. Em um de seus primeiros encontros em Roma, Hengist é confundido com um lutador, e levado para a guarda que protege Cesar. Cleópatra não quer ele por perto e trama para sua demissão.
