O Mágico Inesquecível
No Harlem, Dorothy, uma professora, tenta salvar seu cachorro de uma tempestade e acaba, misteriosamente, levada para um mundo mágico chamado Oz. Depois de acidentalmente matar a Bruxa Malvada do Leste em sua chegada, Dorothy toma conhecimento de um mago que pode ajudá-la a voltar para Manhattan. Enquanto Dorothy sai a procura dele, ela encontra um espantalho, um homem de lata e um leão.
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O Aprendiz de Feiticeiro
Balthazar Blake é um feiticeiro que mora em Manhattan. Ele busca defender a cidade de seu arquinimigo, Maxim Horvarth, mas não é capaz de cumprir esta tarefa sozinho. Para tanto ele recruta Dave Stutler, um rapaz comum, mas com um potencial oculto para ser seu aprendiz. Balthazar passa então a ministrar um rápido curso na arte e ciência da magia, de forma a torná-lo seu aliado na luta constante contra as forças de Horvarth.
Tramas do Entardecer
Maya Deren é uma mulher aprisionada dentro de casa, sufocada pelo cotidiano doméstico. Ela é atormentada por múltiplas visões, se despedaça em diferentes personalidades, e não consegue diferenciar muito bem, enquanto cochila, o sonho da realidade. Seu olhar para por longos segundos em qualquer objeto doméstico: uma faca em cima do pão, a porta destrancada, o telefone fora do gancho.
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