Cuidado com Meu Guarda-Costas
Quando o tímido Clifford (Chris Makepeace) chega em sua nova escola, é logo assediado pelo valentão Moody (Matt Dillon) e seu grupo de colegas, que extorquem todos os dias o dinheiro das crianças. Em uma das abordagens, o novato quase perde seus dentes, quando é salvo por Ricky Lindemann (Adam Baldwin), um estudante com fama de ter assassinado o próprio irmão.
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Assim Caminha a Humanidade
O rico fazendeiro Bick Benedict e o pobre cowboy Jett Rink cortejam Leslie Lynnton, uma bela jovem de Maryland que é nova no Texas. Ela se casa com Benedict, mas ela fica chocada com o preconceito racial dos brancos texanos contra o povo local de origem mexicana. Rink descobre petróleo num pequeno pedaço de terra, e enquanto ele usa sua vasta e nova riqueza para comprar toda a terra em torno da fazenda de Benedict, a discordância de Benedict sobre preconceitos abastece conflitos por gerações.
A Grande Ilusão
Atingido pelos efeitos da Depressão, há muitos pobres no estado da Louisiana. Neste contexto surge o populista e demagogo Willie Stark (Sean Penn), que diz ser um caipira por ter descoberto que, falando assim, era ouvido pelo povo. Ele é estimulado por um partido de oposição, que busca os votos dos indecisos, a disputar o cargo de governador, sendo convencido pelo manipulador Tiny Duffy (James Gandolfini) e também por um jovem jornalista, Jack Burden (Jude Law). A retórica de Willie cresce e ele não pára de fazer promessas de forma eloqüente, o que faz com que seja eleito governador com a maior margem registrada no estado. Mas o suposto idealismo de Willie com o tempo dá lugar a um questionável modo de agir. Um processo de impeachment contra ele tem andamento e o conhecido juiz Samuel Irwin (Anthony Hopkins) diz a um jornal que há base legal para isto. Willie então incumbe Burden de achar algo "podre" no passado do Irwin, para fazê-lo mudar de posição.
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