Cavalgada Trágica
O solitário Cody negocia com os comanches para libertar uma mulher branca, uma vida na qual se meteu desde que sua própria esposa foi sequestrada. No caminho de volta para o marido da mulher, ele encontra um fora da lei e seus capangas. Acontece que há uma grande recompensa pelo retorno da mulher, e com os índios em pé de guerra e o fora da lei sendo um velho inimigo de Cody, a situação se encaminha para vários confrontos.
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Rastros de Ódio
O veterano da Guerra Civil Ethan Edwards chega ao Texas em 1868 e encontra o seu irmão e a família dele. No dia seguinte, Comanches invadem o rancho, matam o seu irmão e Martha, a esposa dele, e raptam as duas filhas do casal. Ethan parte então em uma busca vingativa junto com o companheiro Martin, um mestiço que logo percebe que Ethan está obcecado por matar os índios. Ao encontrarem o corpo da mais velha, saem em busca da caçula, por quem procuram mais 5 anos no deserto.
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