Papai Noel
Papai Noel, muito acima do Pólo Norte em seu castelo nas nuvens, se prepara para entregar presentes na noite de natal. Papai Noel está especialmente interessado em ajudar Lupita, a filha de uma família pobre que não quer nada mais do que uma boneca ; e um jovem menino cujos pais são tão ricos que eles nunca passam tempo com ele. Contudo, o diabo envia seu lacaio, Pitch, para arruinar os planos de Papai Noel. Pitch, por sua vez, recruta três meninos malvados para ajudá-lo a colocar armadilhas para Papai Noel.
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