A Fraternidade é Vermelha
A modelo Valentine atropela um cachorro e sem saber o que fazer leva o animal para a casa do dono seguindo o endereço na coleira. O dono do animal é Joseph, um velho juiz que passa seus dias escutando as conversas telefônicas dos vizinhos. A princípio a moça sente repulsa do senhor, mas aos poucos começa a entendê-lo e uma amizade que vai fazer Valentine refletir sobre sua própria vida se inicia.
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Janela Indiscreta
Em Greenwich Village, Nova York, L.B. Jeffries, um fotógrafo profissional, está de molho em seu apartamento por ter quebrado a perna enquanto trabalhava. Como não tem muito o que fazer, fica bisbilhotando a vida dos seus vizinhos com um binóculo. Porém vê algumas coisas que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido.
A Vida dos Outros
Georg Dreyman é o maior dramaturgo da Alemanha Oriental, sendo por muitos considerado o modelo perfeito de cidadão para o país, já que não contesta o governo nem seu regime político. Apesar disto o ministro Bruno Hempf acha por bem acompanhar seus passos, para descobrir se Dreyman tem algo a esconder. Ele passa esta tarefa para Anton Grubitz, que a princípio não vê nada de errado com Dreyman mas é alertado por Gerd Wiesler, seu subordinado, de que ele deveria ser vigiado. Grubitz passa a tarefa a Wiesler, que monta uma estrutura em que Dreyman e sua namorada, a atriz Christa-Maria Sieland, são vigiados 24 horas.
A Conversação
O expert em vigilância Harry Caul é contratado por um cliente misterioso para perseguir um jovem casal. Harry Caul, é um expert em vigilância, conhecido nacionalmente por seu profissionalismo. Ele é contratado pelo diretor de uma grande empresa para vigiar e gravar as conversas de um casal de amantes. Porém, no passado um trabalho dele provocou a morte de três pessoas, diante desse novo trabalho ele teme que algo parecido aconteça.
